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比特币并非幻觉或信仰在支撑,而是有货币的可信度支撑!

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-28 10:21
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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2019-10-23 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

    比特币实际上有某种价值支撑。和任何形式的货币一样,这种支撑也是唯一的支撑:其货币属性的可信度。货币不是集体的幻觉,也不是一种信仰体系。在历史的进程中,各种媒介都以货币的形式出现过,而且每次都并非偶然。以货币形式出现的商品具有独特的属性,使它们区别于其他市场商品。货币商品提供了独特的属性使其适合作为交换媒介,这些特性包括:稀缺性,耐久性,可分割性,可替代性和可移植性等。The Bitcoin Standard 一书对此提供了更全面的讨论。

    对于每种新涌现出来的货币,一个媒介的内生属性得到了改善,另一个之前存在的货币形式所内生的货币属性则会逐渐消亡。每一种商品一旦货币化,另一种商品就会「去货币化」。本质上,一种货币媒介的相对优势超过了另一种货币媒介。比特币也是如此,它代表着全球货币竞争中的技术进步。比特币是黄金和利用了黄金的货币属性的法定货币系统的高级继承者。比特币是黄金和法币的私生子。

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    比特币凭借自己的货币属性,正在超越它一开始所模仿的前辈们。比特币数量有限,是稀缺的,并且比其他竞争对手更容易分割和转让。它也更加去中心化,因此更能抵抗审查或腐败。永远只会有 2100 万个比特币,每个比特币都可以被整除到八位小数点,你可以在无需许可的情况下,将价值转移给世界上任何地方的任何人,并且最终结算不依赖于任何第三方。

    总的来说,比特币的货币属性大大优于当今使用的其他任何形式的货币。而且,这些属性不是偶然存在的,也不存在于真空里。加密技术的组合确保并加强了比特币的新兴货币属性,一个去中心化的节点网络(执行一组通用的共识规则)和一个强大的挖矿网络,则确保了比特币交易账本的完整性和不变性。

    货币本身是将系统绑定在一起的基石,它产生了经济激励的诱因,促使比特币作为一个整体发挥作用。但即使如此,比特币的货币属性也不是绝对不变的。相反,这些属性是由市场通过与其他货币系统的属性进行比较而评估出来的。

    仔细想想,每卖出一美元的比特币,世界上就多了两份同样数量的美元和比特币。这代表的是持有一种货币相对于另一种货币的相对偏好。随着比特币价值的上涨,表明市场参与者越来越倾向于持有比特币而不是美元。比特币价格较高(以美元计)意味着必须卖出更多美元才能获得同等数量的比特币。总体而言,它是市场对货币属性的相对强弱的评估。价格是输出,货币属性是输入。

    当人们评估比特币的货币属性时,问题很自然就变成了:哪个货币拥有更可靠的货币属性?比特币还是美元?一开始是什么支撑了美元的价格(或欧元或日元等)?

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    当试图回答这个问题时,最常见的一种反驳是:美元的价值是由政府、军方(有枪的人)或税收支撑的。但是,美元并没有得到任何这三方面的支撑,不是政府,不是军队,也不是税收。政府只对有价值的东西进行征税,同样的,军队只能保护有价值的东西,而不是反过来。政府不能决定货币的价值,它只能决定货币的供应。

    委内瑞拉,阿根廷和土耳其都拥有政府,军队和征税权,但在过去五年中,它们自己的货币已经失败了。或许这还不足以作为反例事实,但许多例子都与「货币可以根据政府职能获得价值支撑」这一观点背道而驰。

    每一次恶性通货膨胀事件,应该都足以证明法定货币系统的内生缺陷。但不幸的是,事实并非如此。很多人依然简单地认为,恶性通货膨胀只是货币管理不善的证据,却忽略了将恶性通货膨胀理解为所有法定货币系统的根本问题。这种简单的观点忽略了第一性原理,也忽略了法币系统货币之所以贬值的经济动力。

    尽管美元在结构上更具弹性,成为了全球储备货币,但所有法定货币本质上在功能上都是相同的,美元仅仅是弱势货币中的最强者。一旦更好地理解了支持美元(和所有法定货币)的机制,我们就能得到一个基准,来更好的评估支撑比特币价值的机制。

    货币和数字稀缺性

    比特币评估为「货币」时,最难克服的心理障碍通常是「数字化」。比特币不是有形的,表面上并不直观。完全数字化的东西怎么能值钱呢?尽管美元大多也是数字货币,但在大多数人的心中,它仍然比比特币更有形。有了美元,便有了一种物理表示,将我们的心理模型锚定在有形的现实世界中。比特币则没法做到这一点。虽然比特币拥有更可靠的货币属性,但美元(对我们大多数人而言)一直都是货币,因此,它的数字形式似乎是从物理世界到数字世界的更直观的延展。但其实,美元作为货币的基础是固定在时间上的,其数字性质似乎更为明显。另一方面,比特币代表着有限的稀缺性,而美元的供应没有限制。

    请记住,美元没有任何内生的货币属性。它利用黄金的货币属性把自己上升到全球储备货币的地位,但美元本身没有独特的属性能使其作为货币的稳定形式,除了与信贷关联而产生的相对于债务的稀缺性。

    在评估比特币时,要考虑的第一个主要问题是:数字货币是否可以共享那些使黄金成为价值存储(和货币形式)的典型属性。黄金作为货币出现是因为它是物理的,还是因为它具有超越物理的超凡特性?在世界上所有的自然物质中,为什么偏偏是黄金?黄金之所以能成为货币,并不是因为它是有形的,而是因为它的特性是独特的。最重要的是,黄金稀少、可替代且高度耐用。尽管黄金拥有许多特性使其优于之前的任何货币,但其致命的缺陷是运输困难且容易集中化,这些缺点最终也是导致了为什么美元能兴起成为交易对手的原因。

    比特币拥有让黄金成为货币媒介的货币属性,同时它也改善了黄金的缺陷。黄金是相对稀缺的,而比特币是绝对稀缺的,同时两者都非常耐用;黄金是可替代的,但很难测定。比特币是可替代的,但易于分析;黄金难以转让且高度集中,比特币易于转让且高度分散。

    从本质上讲,比特币具有将「实物黄金」和「数字美元」合二为一的所有理想特性,同时还没有二者任何一个重大缺陷。在评估货币媒介时,首要原则是回归基础。让我们忽略结论或终点,然后开始问自己:如果比特币是稀缺且有限的,同时我们忽略它是数字化的——那么,这样的东西可以有效地衡量价值并最终存储价值吗?稀缺性是不是一个足够强大的属性,可以使比特币以货币形式出现,不管这种稀缺性的形式是否为数字形式?

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    尽管货币可能是一个无形的概念,但只要商业和专业化能够为人类带来好处,货币就会有真正的需求和效用。货币是我们在更丰富的消费品和资本品之间用来确定相对价值的仲裁工具。它是用来协调所有其他经济活动的商品。货币的绝对数量,与「稀缺性及可衡量」的属性相比,并不那么重要。稀缺性是货币最重要的属性。如果计量单位的供应不断且无法预测地发生变化,那么衡量与之相对的商品的价值将非常困难,这就是为什么稀缺性本身就是一项非常宝贵的资产。虽然基础计量单位的价值可能会相对于商品和服务波动,但货币供应的稳定会尽可能减少这种价值衡量时产生的干扰。

    虽然是数字化的,但比特币的设计是为了提供绝对的稀缺性,这就是为什么它有可能成为这种有效的货币形式(和价值度量)的原因。永远只有 2100 万个比特币,而 2100 万个比特币的相对数量和绝对数量都是极少的。美联储在上周轻松就创造出了 1000 亿美元。这相当于创建出了一份将永远存在的单价大约 5,000 美元的比特币,而且这仅仅只是一周内(并且仅由一个中央银行)创造出来的。自金融危机以来,美联储、日本银行和欧洲中央银行共同创造了价值 10 万亿美元的新资金,相当于每个比特币约 500,000 美元。尽管美元、欧元、日元和比特币都是数字货币,但只有比特币是唯一真正具备稀缺性的货币,也是唯一拥有货币属性的媒介。

    但是,仅仅声称比特币总数有限是不够的。也不应有人简单地接受这一事实。重要的是,我们要了解这种情况背后的原因。为什么无法创造超过 2100 万个但比特币,为什么比特币不能复制?为什么比特币是安全的、不能被操纵?

    比特币网络中的安全性由三个关键部分组成,它们被编织在一起,并通过货币本身的经济诱因得到了加强。这三个关键组件分别是:

    网络共识和全节点:实施一组通用的管理规则

    挖矿和工作量证明:验证交易历史记录,在物理世界中锚定比特币安全性

    私钥:保证了价值单元的安全性,确保资产的所有权独立于验证者

    保证比特币安全的因素:网络共识和全节点

    2100 万不仅仅是由软件和代码保证的数目。相反,比特币的 2100 万固定供应量是由共识机制控制的,所有市场参与者都有经济动机去执行比特币网络的规则。虽然从理论上讲,比特币网络的共识可以决定增加比特币的供应量,使其超过 2100 万,但是绝大多数比特币用户必须集体同意让自己手里的货币贬值才能这样做。实际上,一个由理性经济行为者组成的全球化、去中心化的网络和自愿选择加入的货币系统,很难集体压倒性地形成这样一个共识,毕竟这些货币是所有人自主决定将其用作财富储备的货币。

    请添加您的专属分析小王微信:xwxiaowang001




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    发表于 2019-10-23 13:24:01 | 显示全部楼层
    收藏了,楼主加油!
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    发表于 2019-10-25 12:00:34 | 显示全部楼层
    这么强,支持楼主,佩服
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    发表于 2019-11-1 16:27:57 | 显示全部楼层
    楼主就是我的榜样哦
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    发表于 2019-11-11 22:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主的帖子越来越有深度了!
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    发表于 2019-11-21 02:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
    顶顶更健康!
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    发表于 2019-11-27 00:39:31 | 显示全部楼层
    楼主是男的还是女的?
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    发表于 2019-11-28 23:21:42 | 显示全部楼层
    我也是坐沙发的
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    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
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