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比特币减半将至,矿工间“踩踏事件”一触即发?

发布者: Mr1in | 发布时间: 2020-5-6 09:41| 查看数: 26773| 评论数: 0|帖子模式



比特币挖矿难度持续上升

距离比特币(BTC)采矿奖励减半不到一周时间,挖矿难度持续上升,因为更多的矿工在4月底打开了他们的矿机。

分布室(fenbushiBTC)查询数据显示,截至目前,BTC采矿难度指数上升0.9%,至16.1 T,接近3月份创下的16.55 T的历史最高水平。(分布室注:BTC采矿难度指数反映了当前争夺采矿奖励激烈程度。)


另一方面,距离下一次难度调整仅有不到两周时间,这意味着在一个星期减半事件后,矿工还需要应付目前的竞争,得到的奖励将下降50%——从每个区块12.5个BTC下降至6.25BTC。

大型加密矿池Poolin副总裁Torre表示:“减半后的前1008个区块比减半前的困难大很多,所以实力较弱的矿工(约30%)可能在下周减半后被迫关闭大部分矿机。”

他称,挖矿难度每隔2016个区块调整一次,或大约每两周调整一次,这意味着效率较低的矿工可能会在减半后一周内“退出游戏”。

Poolin调查了算力分布,以查看哪些矿工面临最高的关闭风险,这些矿工主要代表着较低的网络算力最低四分位数(最高25 T/s)。

另一方面,距离下一次难度调整仅有不到两周时间,这意味着在一个星期减半事件后,矿工还需要应付目前的竞争,得到的奖励将下降50%——从每个区块12.5个BTC下降至6.25BTC。

大型加密矿池Poolin副总裁Torre表示:“减半后的前1008个区块比减半前的困难大很多,所以实力较弱的矿工(约30%)可能在下周减半后被迫关闭大部分矿机。”

他称,挖矿难度每隔2016个区块调整一次,或大约每两周调整一次,这意味着效率较低的矿工可能会在减半后一周内“退出游戏”。

Poolin调查了算力分布,以查看哪些矿工面临最高的关闭风险,这些矿工主要代表着较低的网络算力最低四分位数(最高25 T/s)。

比特币算力攀升至历史最高水平附近

上周日(5月3日),据加密分析公司Glassnode透露,BTC算力超过140 exahash(EH / s),这是该网络的历史最高水平(ATH)。

市场价格也显示, 4月30日,BTC价格飙升至9300美元,并一直保持在9000美元上方,直到周日在美国东部时间8点。自5月3日清晨以来,价格一直徘徊在9000美元下方,但高于8500美元的支持位。

其实自2017年12月17日比特币价格达到1.96万美元的历史最高点以来,BTC的整体算力已增长了10倍,当时的算力只有14EH/s,之后增加了935%。到2019年10月底,BTC的SHA256 算力已经超过了100EH/s。

比特币的开采活动值得关注

虽然在某些牛市或熊市周期中,投机是比特币价格的推动力量,但供求关系总是在发挥作用。在了解比特币价格方面,矿工是极其重要的,因为他们是市场上新比特币的唯一供应商

矿工为了支付电费和托管费,将新铸造的币变现,造成持续的抛售压力。当交易员利用短期波动时,矿工最终会在供应方面支配”比特币的价格。

不过事实并不像听起来那么简单,波动性还将决定哪些矿工可以继续留在网络上,如果价格跌得太低,一些矿工可能会破产,因为它们的业务不再盈利。

矿工并不是唯一产生卖压的市场参与者,但交易所的大部分成交量并不代表真正的买进需求和卖压,而是交易员反复买进和卖出的短期走势。

因此,矿工是唯一持续对新开采的比特币产生抛售压力的参与者。因此矿工的行为可以在很大程度上说明比特币价格减半后的走势。

矿工有动作时,市场也跟着波动

通过分析比特币的某些交易模式,可以推断出用作补充交易策略的信息。例如,链上数据公司CryptoQuant的数据分析师乔•内梅尔卡(Joe Nemelka)最近表示,矿工向交易所的流入量增加可能预示着波动性的到来。

根据Nemelka的说法,矿工流入交易所的资金与所有其他资金流入(其他交易所、钱包等)的比例是显而易见的。

矿工出于多种原因清算其持有的比特币,追踪这些数据和投资者情绪,对于发现差异和微妙的趋势变化很有价值。

例如,当矿工的资金流入在牛市中处于异常高的水平时,矿工可能会获利,并在他们认为合适的价格水平上增加卖出压力。

相反,在价格下跌时大量资金流入可能表明大量矿业公司正在准备“投降”——这一过程可能预示着市场的变化,因为一些矿业公司会持有BTC,并在随后降低卖出压力。

CryptoQuant的首席信息官Mason Jang表示,自1月份以来,矿工一直持有比特币,可能希望减半后出售比特币。

Jang 指出:“矿工工头寸指数(MPI)突显了矿工每日流出的比特币价值处于历史高位或低位的时期。MPI值高于2表明大多数矿工在出售比特币。此外,如果MPI低于0,就意味着矿工的抛售压力较小。因此,这可能是一个买入比特币的好信号。”

矿工正在囤币

距离减半只有大约一周时间。《美国新闻与世界报道》资深投资记者翰·迪万(John Divine)说,这一减半与最近的经济刺激计划和法定命令创造形成了鲜明的对比。

迪万表示:“在2012年和2016年减半后,比特币的价格大幅上涨;从根本上说,减半对加密货币来说是利好的,并且下一次长期上涨可能会紧随其后。”

迪万进一步解释道:“比特币减半只是说明了它获得如此多投资的一个原因。与美元等法定货币形成鲜明对比的是,仅在2020年,美联储就创造了价值超过2万亿美元的比特币。而比特币的总量有一个硬性上限,根本不可能发生大规模稀释事件。”

Etoro市场分析师西蒙•彼得斯(Simon Peters)注意到,矿工们并没有在比特币减半之前出售新铸造的比特币。“

彼得斯表示:“链上指标显示,目前矿工整体上似乎在持有他们的比特币,而不是出售。比特币价格的飙升意味着,矿工不需要出售那么多比特币来支付运营成本。”

Peters总结道:“当我们接近区块奖励减半时,矿工的‘hodling’(分布室注:长期持有

)也可能意味着他们预期牛市会持续。”

历史会重演吗?

从历史上看,在比特币减半之后,价格往往会大幅上涨。但值得注意的是,自2016年比特币上次减半以来,加密货币市场发生了巨大变化

CryptoCompare的数据还显示,2020年的日交易量始终是2016年的10倍。从这个角度来看,2016年,比特币在现货交易所的日交易总额很少超过10亿美元。到了今年3月13日,顶级交易所的日现货交易量达到创纪录的216亿美元。

因此,考虑到2020年比特币的交易量极高,而且市场参与者也越来越,矿工的抛售压力下降可能会对比特币整体抛售压力产生剧烈影响。这意味着即将到来的减半可能不会转化为比特币价格的大幅上涨。

此外,自上次减半以来,市场已经成熟了很多,新的参与者带来了更高的交易量,也有了更透明、更可靠、更规范的交易场所。此外,当前的新冠肺炎的冲击下,对市场行为的传统预期可能会随着行情迅速改变。

参考资料:

本文为“分布室(ID:fenbushiBTC)”原创。未经授权,禁止擅自转载。转载或商务合作请添加微信【wxid_tzh0ofnki4tu12】。


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