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链团AMA | 区块链这么暴利,为什么你还是亏钱?

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发表于 2020-4-21 09:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式


自2017年区块链开始在国内火起来以后,大家一直在讨论一个话题:区块链绝对是当下最赚钱的技术。但是几年过去了,公链、矿场、交易所......这些五花八门的项目层出不穷。扪心自问一下,你赚钱了吗?这其中的原因到底是什么呢?

4月16日,链团财经联合灵动科技共同在一直播为大家带来:

区块链这么暴利,为什么你还是亏钱?

链团财经张磊:区块链为什么称之为行业?首先是一项具有创新性、颠覆性的技术,通过将近十年的发展成为一个行业。目前依然处在技术相对早期、不太成熟的阶段。可以看到最落地的应用在数字货币方面,具有金融属性。一旦与金融有联系,让人看似非常暴利。

我梳理了几个关键词:

第一,认知。投资是很专业的事情,需要系统学习知识和技术。包括金融学、经济学、密码学、社会学甚至上升到哲学,涉及到很多很多方面。正常的投资是需要通过不断学习、交易、复盘来积累的,要明白自己盈亏的理由和逻辑在哪里。

常有人说“能力无边界,但认知有边界”。反观币圈,反而是比较反智的,尤其是当你进入这个圈子,很多人告诉你“梭哈”、“拿住”、“ALL IN”,只要拿住未来就能暴富。这是典型的韭菜心理。并没有考虑通过学习不断提升认知,系统提升投资能力,让自己的投资行为更加专业。

第二,控制。也就是风险管理。数字货币领域的投资其实很多时候是人对自己欲望、情绪的挑战。如何控制好情绪,控制好仓位,设置好自己的止盈止损点非常重要。我有一个朋友时常说:“我是一个没有感情的机器人”。如果能做到这一点,投资的节奏中胜算的几率会更大。

第三,坚持。区块链行业和很多行业是一致或者相似的。很多人一开始进入这个行业具有投机心态,妄想一夜暴富,短时间获得暴利。但进入区块链行业后会发现,其实和其他行业一样需要长时间的学习、积累、不断试错。我们都是老韭菜,一步一步交了学费过来的。包括晏总也是在这个行业摸爬滚打,坚持尝试直到现在。

灵动晏梓桐:区块链这个神秘的技术早期是由比特币的应用进入人们的视野,我们都知道比特币是由计算机的CPU进行哈希运算碰撞产生(俗称挖矿)。从2012年第一台专业的ASIC芯片矿机问世(当时矿机售价大约为3万元人民币),第一天可以挖掘372枚比特币,按今天的价值来算的话,当时一天的收益高达1600万。

比特币的兴起带动了芯片产业和电力的迅速扩张,整个产业链上也诞生了几家上市公司,可谓是朝阳初生到如日中天,可当下一台专业矿机的产量已经是少得可怜(0.0000x的产出),做为曾经区块链顶部的产业也没有幸免导致矿难发生,从一夜暴富到跑步入场这个圈子里的人为什么也不赚钱呢?

链团张磊:第一,财富效应的影响吸引了大量人突然涌入行业。造成了算力分散且暴增,在设备机器同样的情况下收益被均分后下降了。

第二,大量人入场以后带动了整体矿业生态成本快速增长。阿瓦隆一台矿机最高的时候被黄牛党炒到20、30万块一台,还拿不到货,造成很多人区间高位入场。但是币价是有波动的,高位入场以后很多人发现成本远远大于收益。这就是传说中的接盘侠,有实力的或许还可以扛一扛,没有的就会被清洗出场。

还有一点就是心态问题。很多人抱着投机的心态进入市场,想要快进快出、短期获利。但事实上这个行业也需要时间的沉淀和积累。

灵动晏梓桐:到了区块链最早被大众熟知的ICO时代,2017年可谓是ICO年,各种故事各种白皮书满天飞,不论是人是鬼,只要敢就能发币,市场也欣然买单,一时间万人空巷。

那么,ICO怎么突然之间就出现了呢?而且兴起速度之快,远超所有的金融募资等项目?这么火爆的市场,又有区块链做大背景,按理说应该是很超前很优质的项目,那么其中参与者的收益情况是怎样呢?是否也像当年深圳下海潮以及股票互联网的产业初兴时的财富爆发呢?

链团张磊:ICO的兴起从两个方面讲。

第一从技术角度讲,得益于以太坊智能合约的技术创新。没有以太坊以前,发币是技术门槛很高的事情。但以太坊出现以后,大家是否懂技术都可以做“发币”这件事。

第二还是从财富效应的角度讲,刚好17年时,由于16年比特币减半行情的影响,助推了币价大幅上扬,到中央电视台隔三差五会播报比特币币价上涨的程度。

甚至94这件事反而也是一个助推器。

这个政策让很多人意识到并认识到这是一个新兴行业并进入。

当时很多人在火爆的ICO上赚了几十倍、几百倍的收益,但因为对区块链的认知不足,甚至认为自己还可以有几万倍的收益。洗脑“拿住”,在高位并没有套现。在2020年看来大部分项目都已经销声匿迹。

这是行业初期的正常现象。

首先、概念性很强,


其次、未来是否可以应用落地很难说。

17年其实创造了很多财富,只要心不贪的人,还是可以赚到钱。但是也有很多不靠谱的项目坑骗了很多人。

灵动晏梓桐:时间来到2018年的后ICO时代,应运而生了各种山寨币,发币流程更为直接简洁,成本亦是低到无下限,项目周期短到以周计算。

即使是这样,投资者依然比肩继踵的进场,其人数规模远超2017年,市场资金也爆增数倍甚至数十倍。这种现象着实令人费解,到底是什么驱动着这么大投资者在明知道前方是镰刀加深渊的情况下还要继续挤破头了往前冲?最终这批人的结果又是怎样呢?如果仍像2017年一样大部分人都是亏损的,那么钱被谁赚了?

链团张磊:18年本身就是大熊市,总结下来就是人的赌性。人们一旦看到行业背后的暴利和高回报,比如“百倍币”这样的东西,就会愿意“搏一搏,单车变摩托”。但是这和赌博一个性质,赌博就是“十赌九输”。

而且当时很多人并没有意识到区块链到底是个什么东西?只是羊群效应的驱使而参与到这个行业。只是觉得“他都挣钱了,我不比他笨为什么我不能?”。这其实还是认知不够的时候在听别人讲故事。

经历了这些教训,我们应该清楚地认识到,区块链仅仅就是一项技术,比特币仅仅是区块链技术下的一个小小的应用。并没有那么神秘。不要被所谓的暴富神话吸引,懵懵懂懂入场,莫名其妙出场。

灵动晏梓桐:说到币,就离不开交易所这个让人又爱又恨的话题,没有交易所,也就没有代币市场的兴盛,但随着交易市场的兴盛繁杂,交易所也开始不守本分,想从中分一杯羹。

在ICO时期,各类大小型交易所上币明码标价、一日上数十种新币的丑闻层出不穷,割韭菜时吃相难看,直接与项目方分成,再到近年来合约期货等衍生品的出现,更是出现控盘插针拔网线等强割行为。那么交易所是否最大的赢家呢?

链团张磊:交易所一定是赚钱的,无论是头部、二线,就区块链来看,有明确引领模式的就是交易所。就是以交易手续费提成、上币费等费用为主要生存收入。

但是炒币的为什么不挣钱?因为数字货币的交易体量并没有多大,BTC的市值才1000多亿美金,还不抵一个阿里巴巴公司。所以可被操纵性是很大的。传统的领域被牵制的维度更多,有监管、资金体量更大、机构各方博弈,被操纵难度系数更高。

都不用说比特币,币圈有些小项目,很小的资金就可以把市场操纵起来。再联合一些“狗庄”通过操纵币价波动,造成假象吸引二级市场的韭菜进场。当韭菜进场的体量达到预期就很有可能割韭菜了。还会有反复的过程。这就是为什么说进场以后还是不赚钱。都是由庄家背后操纵,如果你的资金量大一买就会发现砸了大坑下去,所以大家不要被短期暴涨蒙蔽。

灵动晏梓桐:这么多年来,币圈在发展,镰刀也在进化,近一两年就出现了一把最锋利的镰刀,金融衍生品——合约。自2018年初,比特币一路走低,且各类项目的本质也被大家所认知,同时圈内的韭菜地已被割成沙漠。一部分投资者便转入了主流币合约市场,即高倍杠杆。合约市场可以双向赚钱,资金体量一下子比现货市场大了N倍。所以说合约的出现对于区块链行业是一种限制。

链团张磊:为什么大家会去玩儿合约?因为现货的流动性会比较差,可操纵性比较小。熊市的时候,很多人想要赌50%的胜算,比99%的下行市场要高。但本质上都是在赌,十赌九输。我个人理解,衍生品在目前的区块链行业并没有非常正规的情况下杀伤力远远超过利好。这就会放大人性的恶和贪念。

灵动晏梓桐:最后,真诚告诫大家,远离合约。一入合约深似海,家财散尽不复来。

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