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比特币动荡2019:避险港湾还是韭菜待割

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发表于 2019-5-21 17:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当前全球资产避险情绪浓厚的背景下,加密货币比特币的前景仍是疑云重重。
5月1日,尚处于5317美元低位的比特币,在此后半个月内强势上行,不仅冲破8000美元关口,甚至一度逼近8400美元高位。在创下年内新高的同时,几乎抹去了此前9个月的跌幅。
比特币专家马蒂‧格林斯潘称:“比特币的行情又来了。”截至5月20日早上9时,比特币暂报7948美元左右,最低下探至7785美元,但总体处在7800―8000美元的区间震荡。
相比去年的加密货币凛冬,今年市场的多空博弈更加激烈。
一方面,支撑这类资产的基础设施在逐步完善。以全球最大资管公司富达投资(Fidelity Investment)和美国第二大互联网券商TD Ameritrade为代表的金融巨头正排队入场,相继计划推出比特币交易服务;以Facebook和微软为代表的科技公司亦加紧布局。另一方面,早在今年4月1日多空两大阵营便发生过交火,彼时有超过5亿美元的加密货币空头头寸在几个小时之内被抛售一空。
比特币专家艾利克斯指出,现在不死心的空头们试图再次做空,从而推动价格不断飙升—“他们相信,这次比特币价格的虚高只是昙花一现而已”。
多空的激辩
谷歌数据显示,比特币的搜索指数近期达到了6个月以来的最高峰,甚至比特朗普更受欢迎。
5月12日,美股犹如飓风过境,标普500大跌2.4%、道指盘中一度跌超700点、纳指跌3.2%,与之相对的,则是加密货币与区块链概念股的逆势上涨。
互联网货币分析师克雷格‧厄莱姆指出,投资者看到比特币价格的上涨,都会害怕错过这轮机会而选择买入。前高盛合伙人迈克‧诺沃格拉茨亦指出,当各国政府制定出更具体的法规来吸引机构投资者时,比特币将启动新一轮牛市,大型机构投资者进入这一领域不过只是时间问题。
但目前的比特币真的可以与传统避险资产的代表黄金相提并论吗?
世界黄金协会并不同意。该机构早前指出比特币与纳斯达克的相关指数达到0.69,属于“高度相关”,而黄金的数值则是-0.73,属于“高度反相关”。
这也印证着市场极不稳定,投资者仍在等待加密货币受到更加广泛的应用。知名区块链媒体CrytoSlate就指出,加密资产作为抵御全球金融不稳定的避险资产的可行性说法存在缺陷。
另一方面,此次币值波动的背后也不乏空头获利离场的身影。
加密货币交易平台Bitfinex的比特币空头头寸在5月16日突然大跌40%,空头仓位从2.7万个迅速下降到1.7万个以下,达到今年最低点。AICoin数据显示,5月16日比特币净流出资金超过30亿美元,而在币值大跌的5月17日,截至当天午时,净流出资金高达83.14亿美元。
空头的离场同样预示着比特币的筑底和多头势力崛起的可能。有市场分析指出,8400美元时比特币短期定位,触顶后预计价格将出现大幅下跌,回调之后也将给投资者带来一次巨大的买入机会。
巴菲特并不看好
以巴菲特为代表的老派投资者对比特币一直持怀疑态度。
在刚刚过去不久的2019年伯克希尔‧哈撒韦公司股东大会上,这位年近八旬的股神便将比特币喻为赌博机,他虽然认同区块链技术的前景,但对于比特币则嗤之以鼻:“(它)从未生产任何东西。”
从以往比特币多次大起大落的经验来看,币值的高位往往掩盖了其背后的资金流动,因此大型玩家也被冠上了市场操作的嫌疑。
回顾2017年底那个突破1.9万美元大关的比特币盛世,在一片歌舞升平中却悄然崩塌于2018年下半年:市值跌去81%,滑落至3200美元的低位。彼时,得克萨斯大学的金融学教授约翰·格里芬便曾质疑过交易所Bitfinex及关联公司Tether的操盘行为。他在论文中得出结论称,Tether被用来操纵加密货币价格,其贡献约占整个市场涨幅的一半。
彭博社指出,虽然目前加密货币处于持续上涨的状态,但事实上在一些大型加密货币交易所中,资金的流出量却大于流入量—区块链数据提供商TokenAnalyst的数据称,在5天之间,包括Bitfinex、BitMEX、Binance和Kraken在内的几大交易平台的资金流出量已比流入量多6.22亿美元。
伦敦Wimmer Financial LLP创始人维默尔也警告称,加密货币市场主要由“十大巨鲸”所主宰,“他们资金雄厚,占用了市场大量的空间和体量,操纵市场太容易了”。
但无论如何,巨头入场已成定局,加密货币市场或将不再是最初那个草根们一夜暴富的乌托邦。
代币Kin产品副总裁弗伦克尔表示,像Andreessen-Horowitz这样的顶级风投公司正不断投资加密货币,IBM和Facebook等科技巨头的投资也是近期比特币崛起的幕后推手。“从这个角度来看,加密货币的积极走势就说得通了。我们认为,未来在这个领域将出现大量的整合行动,许多代币将会消失,但当小角色都被淘汰后,存活下来的就是巨头。”
所谓春去夏至,又将是一个韭菜疯长的季节。
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